酒店業加速變革,迎接商旅管理盛世

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在我國巨大的商旅市場里面,TMC(商旅管理)市場份額卻少的可憐,但是隨著商旅管理4.0時代的到來,酒店業并購潮的掀起,以及全球化的推進,酒店商旅管理市場或將迎來春天。
 
 

如果一家企業每年商旅費用達到了300萬人民幣的水平,那就需要專業的第三方商旅服務公司對其商旅業務進行管理, 從商旅流程和效率上加以優化,最終實現商旅成本的節省與控制。根據GBTA的數據統計,全球商旅市場規模約為1.18萬億美元,其中酒店占整個商旅市場的 30%左右,約為3200億美元。同時,中國預計在今年(2016年)超過美國成為全球第一大商旅市場。在2015年我國商旅市場交易規模已超過2500 億美元,其中酒店商旅市場接近800億美元,并且隨著國內經濟穩步增長,每年還將以15%的速度在增長。

 

然 而,在我國巨大的商旅市場里面,TMC(商旅管理)市場份額卻少的可憐,只有不到300億美元。在TMC市場微利的情況下(毛利率為3%左右),機票占比 達到了75%,酒店占比僅有18%。相對于機票,酒店的“三低”(在線滲透率低,市場集中度低,采購難度低)或許是酒店在TMC市場占比偏小的原因。但 是,酒店的高毛利早已讓國內眾多TMC垂涎三尺,結構性變化中的酒店商旅管理市場或將迎來春天…

一、商旅管理4.0時代的到來

商旅市場里面,美英法等為數不多的幾個國家已經全面進入商旅管理4.0時代(商旅無紙化、個性化、移動化),大部分中等發達國家的商旅管理市場處于2.0時 代(通過整合采購進行成本節約),而我國商旅管理市場大多還處在1.0時代(人工貼票等)。但同時,我國的移動互聯網技術又是全球發展最迅猛的國家,伴隨 我國供給側結構性改革,市場加速整合,整個商旅管理市場將從1.0時代直接跨入4.0時代。

商旅管理4.0時代最重要的特征其實是全數據 化,之前的數據用來做商旅分析,而4.0時代下考慮的是如何管理數據、如何優化數據運用。目前,市場上眾多的App、網站等工具被員工用于工作中,用來預 訂商旅服務,這種現象被稱為“消費者化”。這一現象加劇了預訂渠道的碎片化程度,導致企業難以掌握全面的商旅數據,為企業商旅管理帶來了挑戰。商旅管理公 司要做的就是為企業掌握充分的數據,挖據成本節約空間,最終實現管理效率。中國移動電子商務運營事業部執行副總經理王越表示,當商旅人士整個行程里面的所 有消費數據以及消費地點,都有了電子化的呈現,其行程中的偏好變為被數據化的信息,就可以將其連接起來,從一個點(用戶消費行為),再到線(用戶的消費場 景),最后到面(用戶的商旅行為數據)。根據GBTA及《HRS全球酒店采購調研》白皮書的數據,全球商旅酒店消費約3200億美元/年,如果按照9%計 算,全球商旅酒店的成本節約潛力高達290億美元。

二、酒店業掀起并購潮,酒店商旅管理市場集中度提高

近 一年來,酒店并購大潮此起彼伏,據彭博社數據,2015年全球酒店業并購總值升至460億美元,打破前一年370億美元的記錄。其中萬豪以122億美元收 購喜達屋,成為酒店業自2007年以來的最大規模并購交易。再看國內,錦江并購鉑濤與維也納,一躍成為全球第二大酒店集團;首旅酒店集團收購如家,在實現 高、中、低、非標等全市場布局以外,也成為了國內第二大酒店集團。國內酒店市場目前形成了“北首旅,南錦江”的格局,但似乎這只是國內酒店市場加速整合的 開始,隨著國企混合所有制的深化改革,占有國內高星級酒店40%市場份額的國企酒店也都將加入整合行列。然而,規模性的并購增加了連鎖酒店集團在定價、議 價方面的主導權,使得企業對酒店采購談判難度增加。但同時,酒店集中度提升,使得魚龍混雜、良莠不齊的商旅市場將得以凈化升級,市場將會更加快速地向大型 TMC集中,酒店差旅的合規性和透明度也將得到企業的重視。

三、全球化為酒店商旅管理增份額

根 據商務部的數據,2016年1月至7月中國境內投資者共對全球156個國家和地區的5465家境外企業進行了非金融類直接投資,累計投資額6732.4億 元人民幣,同比增長61.8%。“一帶一路”政策使得越來越多的國內企業走出去,根據艾瑞咨詢數據顯示,國內60%以上的企業差旅覆蓋國內外。伴隨資本的 全球化流動,企業員工的差旅需求也拓展到全球范圍內,酒店采購的數量和覆蓋范圍都大大提升,全球化成為了商旅管理面臨的又一大挑戰。具備線上運營能力,以 及豐富的全球資源的專業化TMC將得到迅速發展,酒店商旅管理市場在整個商旅市場份額將迅速提升。

跨界整合的背后往往是利益的驅動,商旅市場整合尤其必要,因為低利潤的機票在國內TMC市場占比偏高,使得行業長期以來處于微利狀態,只有將酒店等高利潤產品占比提升起來,商旅市場才可能煥發出活力。

 





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